Assurance, Épargne &

Placements

Nous vous aidons à protéger ce qui compte, sécuriser votre avenir et prendre des décisions financières plus claires.

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Une expertise à la hauteur de vos ambitions

L'Équipe Romain se spécialise dans l'accompagnement des familles, des professionnels et des entrepreneurs. Notre mission est de simplifier la complexité financière pour vous permettre de prendre des décisions éclairées et stratégiques.

Nous bâtissons des plans financiers robustes qui évoluent avec vous. De la protection de vos actifs à la croissance de votre patrimoine, notre approche intégrée garantit que chaque aspect de votre situation financière travaille en synergie.

Deux personnes travaillent ensemble à une table avec un ordinateur portable, un téléphone, une calculatrice, une note, un café et une plante.
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Les chiffres parlent

…et montrent l’impact réel de notre accompagnement

19

19 ans cumulés ensemble dans l’univers financier/assurances.

500

+400 clients accompagnés,
dont plus de 100 familles

5 m$

+5 M$ investis grâce à notre accompagnement

20+

+20 compagnies
pour vous offrir le meilleur

Logo de plusieurs compagnies d'assurance et services financiers, incluant Desjardins, Humania, Equitable, Empire Vie, Canada Vie, Croix Bleue, BMO, et Beneva.
Logos de plusieurs compagnies d'assurance et financières, comme Manuvie, UV Assurance, Sun Life, Assumption Vie, Forsters Financial, Ivar, et IA.
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3 étapes pour y voir clair

  • Premier contact humain et sans pression avec un conseiller financier. Cette étape permet de cerner vos besoins et de vous guider vers les meilleures solutions d'assurance ou d'investissement selon votre situation.

    1. Parlez-nous de votre situation

    Vous n’avez pas à tout comprendre seul. Vous nous partagez vos doutes, vos objectifs et vos inquiétudes.

  • Élaboration d’un plan financier personnalisé. Grâce à une analyse complète, on crée un plan clair, adapté à vos priorités : REER, CELI, assurances, projets de vie ou retraite.

    2. Recevez un plan personnalisé

    À partir de vos besoins, nous vous proposons des solutions claires et adaptées à votre réalité.

  • Mise en place d’une protection solide pour votre famille. Cette étape vise à sécuriser votre avenir et celui de vos proches grâce à des solutions d’assurance vie, invalidité et maladies graves.

    3. Reprenez le contrôle de vos finances

    Votre avenir est mieux structuré, vos proches sont protégés et nous restons disponible pour ajuster avec vous au fil du temps.

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Personne souriante portant des lunettes et des boucles d'oreilles, avec des cheveux bouclés dans un intérieur flou.

Yannick St-Gérard

« L’Équipe romain vous met tout de suite en confiance. Ils ont une approche amicale et sans jugement, ce qui vous permet de poser des questions sans gêne. leurs conseils sont clairs et adaptés à vos besoins. Après une seule rencontre, vous vous sentez déjà rassuré pour l'avenir de vos finances. »

➔ Vous laissez filer des opportunités de faire grandir votre argent

➔ Vous retardez vos projets importants sans même vous en rendre compte.

➔ Vous vous privez d’une sécurité que vous pourriez déjà avoir


Chaque mois d’attente coûte plus que vous ne le pensez

Ne laissez pas l'incertitude vous voler votre tranquillité. Nous sommes là pour clarifier vos finances et bâtir votre plan à votre rythme en toute simplicité.

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